| 1、公司是传统行业中成本制胜的典范，其“一头三尾”产业链亦是煤化工企业产品选择典范。
2、高油价下，公司DMF及未来的醋酸产品盈利趋势向上。公司甲醇基本自给，DMF毛利率环比提高。
3、国内尿素供应仍然偏紧，关税效应过去后，尿素价格反弹至2000元/吨以上。尽管7-8月尿素价格可能因淡季回调，但预计今年尿素开工率难以提高，价格回调空间较小，2008年将维持高位。随着行业成本边界抬高，2009年均价亦可能略有提高。
4、预计2008-2010年EPS分别为0.92元、1.31元、1.57元。伴随DMF及尿素价格反弹，公司业绩仍有超预期可能，未来12个月合理价值30元以上。
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